如果 這困擾您…
◆ 存款總無法累積，沒有頭緒
◆ 存款金額累積有限，不敢貿然行動
◆ 花費及投資，總不清不楚
◆ 有很多想完成的夢想(目標)
◆ 剛起步、已起步….但不得要領
◆ 如何更有效的「理財」

所有的過去都將忠實反映, 我們明白「知道 vs.行動」、「開始 vs.持續」是不同的. 理財路上總不得其要領，總有難突破的坎。如果能有1對1的專家陪同，提供專注為需求及疑慮的對話，過程中將可減少踩坑、縮短學習曲線，讓每次的努力與決策更有方向。

1對1專家陪跑專案, 結合需求及行動，幫助您用對的方式, 讓辛苦錢穩定成長, 讓「現在」即未來的「早知道」

傾聽您的需求、提練建議，全程打造「您的專屬投資管理方案」

(1) 了解財務現況，釐清理財盲點
(2) 制定目標與計畫， 打造適合自己的理財
(3) 完整認識與理解主要投資工具
(4) 有效辨識危險因子並能適時改善
(5) 理解決策風險，真正的安心與樂活
(6) 輔導資產配置，制定可執行的動態組合
(7) 獲得調整建議，檢視當前投資商品

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1對1專家陪跑

■ 為期兩個月：陪跑計畫全程約兩個月，並依〔您的預約日〕，即刻啟動無需等待。

• 您可透過〔電話報名〕或〔線上申請↓〕 預約報名。
• 當您完成報名後，將有專人第一時間於您指定時段致電聯繫，同時為協助您更清楚的理解「1對1專家陪跑」，我們將為您安排〔服務前導說明〕，由諮商顧問為您進行服務簡述。

■ 1對1視訊：遵循金融法規、確保資安及個人隱私保護，我們採用企業級〔Teams視訊軟體〕進行諮商服務。

■ 8堂關鍵對話：緊隨您的理解與需求，循序進行三階段系統性的引導，手把手帶您創建專屬模式。

■ 每周1諮商：透過每周30分鐘的有效提問及雙向對話，具體支持「您的樂活投資」。

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